Беззалоговые кредиты в бизнесе: рост на 37% за девять месяцев

Основным драйвером роста корпоративного портфеля в этом году стали кредиты индивидуальным предпринимателям.

По поручению президента, озвученному в послании от 1 сентября 2023 года, агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и правительством работают над тем, чтобы выдача новых кредитов предпринимателям ежегодно росла не менее чем на 20%, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

По итогам девяти месяцев 2024 года банки выдали субъектам бизнеса новых займов на сумму 12,8 трлн тенге, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важной тенденцией является рост выдачи бизнесу беззалоговых займов, которые за девять месяцев текущего года увеличились на 37% до 2,6 трлн тенге.

Портфель кредитов бизнесу с начала текущего года вырос на 7,4% до 12,1 трлн тенге. Основным драйвером роста корпоративного портфеля в этом году являются кредиты индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 34,2% до 2,1 трлн тенге.

В структуре кредитов бизнесу основная доля приходится на займы субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), которые за девять месяцев 2024 года увеличились на 3,0% до 5,9 трлн тенге.

Кредиты крупному бизнесу выросли на 3,2% до 4,1 трлн тенге. По данным АРРФР, на динамику данного показателя в текущем году оказывали влияние досрочные погашения крупными заемщиками в сфере телекоммуникации и сухопутного транспорта за счёт привлеченных средств на внешнем рынке и внутреннем фондовом рынке. Помимо этого, на фоне постепенного смягчения денежно-кредитных условий среди крупных заемщиков наблюдалась практика рефинансирования действующих займов в банках по более низким ставкам. Так, средневзвешенная ставка по кредитам субъектов крупного бизнеса в национальной валюте снизилась с 18,2% в декабре 2023 года до 16,9% по итогам сентября 2024 года.

По итогам девяти месяцев рост кредитования бизнеса наблюдается во всех отраслях экономики, за исключением транспорта и связи. Наибольшие темпы роста кредитования отмечаются в промышленности – на 17,3%, сельском хозяйстве – на 10,2%, торговле – на 8,3%, строительстве – на 7,4%. Снижение портфеля в отраслях информации и связи на 36,8%, транспорта на 2,9% обусловлено досрочными погашениями кредитов отдельными крупными заемщиками.

Качество кредитов бизнесу сохраняется на высоком уровне. Так, на 1 октября 2024 года доля кредитов бизнеса с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объёме корпоративного кредитного портфеля составила 2,3% или 315 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,3% или 289 млрд тенге).

Важной тенденцией на рынке является дальнейшее расширение охвата субъектов бизнеса банковским кредитованием. С начала года количество субъектов бизнеса, имеющих кредиты в банках, увеличилось на 17% – с 444,1 тыс. субъектов до 519,6 тыс. субъектов, из которых 95,6% – индивидуальные предприниматели. В результате доля заемщиков ИП в общем количестве действующих ИП увеличилась с 31,0% до 34,8%.

По поручению главы государства для дальнейшего расширения кредитования реального сектора экономики в текущем году агентство реализовало меры по пруденциальному стимулированию кредитования, расширению базы фондирования банков и развитию синдицированного кредитования и софинансирования.

Ключевым условием расширения банковского кредитования является наличие у банков достаточного объёма капитала и ликвидности. В этой связи до 1 января 2026 года для снижения нагрузки на капитал коэффициенты риск-взвешивания по займам субъектам МСБ понижены с 75% до 50%, по синдицированным займам – со 100% до 50%.

В целях уменьшения давления на ликвидность банков в условиях краткосрочной базы фондирования и направления высвобожденной ликвидности на кредитование до 1 января 2026 года значения коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и нетто стабильного фондирования (NSFR) понижены до 0,9 (Базельский стандарт – 1,0).

Смягчены требования к порядку расчета коэффициентов ликвидности (LCR, NSFR). Так, в части расчета LCR снижены коэффициенты оттока по вкладам нефинансовых организаций с 40% до 20%, по обязательствам, привлеченным в рамках государственных программ до 0%. При расчете NSFR повышен коэффициент доступного стабильного фондирования до 50% по вкладам нефинансовых организаций с возможностью безусловного досрочного изъятия.

В целях сокращения размера провизий, создаваемых банками, пересмотрены требования к их расчету в части критериев вынужденной реструктуризации. В частности, к критериям вынужденной реструктуризации теперь не относят случаи предоставления отсрочки или продления льготного периода на срок более 60 дней, не приводящие к снижению NPV в результате данной реструктуризации более чем на 10%.

Для обеспечения оперативности принятия решения о кредитовании требования по сверке и описанию значительных расхождений между финансовой отчетностью и налоговой декларацией перенесены до 1 января 2026 года. Также смягчены требования к процедурам оценки кредитного риска, в том числе требования к проведению осмотра залога в рамках принятия залога и выдачи займа, обеспечению объективности оценки стоимости залогового обеспечения со стороны независимых оценщиков.

Принятые пруденциальные меры будут способствовать дальнейшему расширению кредитования реального сектора экономики в условиях сохранения геополитических рисков, считают в АРРФР.

Для расширения возможностей долгосрочного кредитования инвестиционных проектов бизнеса в приоритетных отраслях экономики агентство совместно с Нацбанком приняло механизм инвестирования активов ЕНПФ в облигации банков до 500 млрд тенге на срок до семи лет по рыночным ставкам.

В настоящее время в рамках механизма банками второго уровня привлечено 119 млрд тенге для последующего кредитования приоритетных бизнес-проектов реального сектора экономики.

В целях расширения возможностей банков по финансированию крупных бизнес-проектов в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", принятого в июне 2024 года, реализованы меры по развитию синдицированного кредитования и софинансирования. Они включают: расширение состава участников синдиката за счёт привлечения банков-нерезидентов и участников МФЦА, введение понятия "организатор синдицированного займа" с определением его основных функций, конвертацию договора займа в синдицированный займ, уточнение процедур работ с залогами в рамках синдицированных сделок, включая определение прав управляющего залогом и уточнение оснований для обращения взыскания на заложенное имущество.

В целях практической реализации синдицированного финансирования и софинансирования с мая 2023 года с участием холдинга "Байтерек", банков второго уровня, АФК, фонда "Самрук-Казына" функционирует соответствующий Проектный офис. С момента создания Проектного офиса к финансированию на принципах синдицированного кредитования и софинансирования одобрены пять проектов стоимостью 835 млрд тенге, при этом доля участия банков составляет около 35%. В настоящее время на рассмотрении Проектного офиса находятся проекты общей стоимостью более 6,5 трлн тенге.